Grupa LOTOS S.A. podpisała dziś z konsorcjum czterech banków wartą 400 mln USD umowę kredytową na realizację pierwszego etapu Programu 10+. W skład konsorcjum weszły Bank PEKAO S.A., PKO BP, BRE BANK oraz RABOBANK Polska.

Przedmiotem umowy jest czteroletni kredyt odnawialny przeznaczony na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. Zawarte porozumienie jest pierwszym krokiem w strategii finansowania działalności Grupy LOTOS S.A. na najbliższe lata, związanej z realizacją Programu 10+. Zapisy umowy przewidują możliwość przedłużenia przez strony okresu kredytowania o dodatkowy rok.

W związku z planowanym zwiększeniem mocy produkcyjnych rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, wzrostem udziału koncernu w rynku oraz zmianami w prawie dotyczącymi konieczności utrzymywania coraz to większych ilości zapasów obowiązkowych, operacyjnych i handlowych w nadchodzących latach zaistnieje konieczność dalszej rozbudowy stanu zapasów, przy jednoczesnej potrzebie wygenerowania znacznych środków na sfinansowanie wkładu własnego LOTOSU na realizację Programu 10+. Pomóc ma w tym zrefinansowanie istniejących zapasów oraz sfinansowanie nowotworzonych, za pomocą dedykowanego kredytu bankowego, który będzie funkcjonował obok kredytu głównego na finansowanie Programu 10+ oraz kredytu na finansowanie kapitału obrotowego.

Oprócz zawartego dziś kredytu Grupa LOTOS S.A. będzie musiała zawrzeć jeszcze 2 umowy kredytowe w wysokości odpowiednio 1,55 mld USD oraz 200 mln USD na finansowanie Programu 10+ a także finansowanie kapitału obrotowego. Zabezpieczenie w/w kredytów stanowić będzie przede wszystkim majątek trwały rafinerii w Gdańsku (istniejący i nowobudowany) oraz przepływy pieniężne koncernu.

Dwa w/w kredyty wraz z zawartą dziś umową w całości pokryją zapotrzebowanie LOTOSU na finansowanie zewnętrzne inwestycji powstałych w okresie realizacji Programu 10+.

W związku z wyżej opisaną umową kredytową LOTOS zawarł dziś 2 dodatkowe umowy dotyczące zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia zaciągniętych przez koncern zobowiązań. Zgodnie z zawartymi umowami zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banków udzielających kredytu obejmuje zapasy Grupy LOTOS S.A. o szacunkowej wartości ok. 900 mln USD (wartość na dzień 30.11.2007 r.) oraz wierzytelności pieniężne wynikające z umowy na prowadzenie wybranych, dedykowanych rachunków bankowych spółki.

LOTOS już we wrześniu br. rozpoczął wstępne rozmowy z grupą banków na temat finansowania Programu 10+.

– W warszawskich i londyńskich siedzibach światowych banków odbyło się kilkanaście spotkań, podczas których zaprezentowano naszym potencjalnym partnerom informacje techniczno-finansowe o Programie 10+ - komentuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Efektem tych rozmów jest podpisana dziś umowa.

Koszt realizacji Programu 10+ oszacowano na 5,6 mld zł. 70 proc. tej kwoty LOTOS zamierza pozyskać z kredytów, a pozostałe 30 proc. pochodzić ma ze środków własnych koncernu. Zakończenie realizacji inwestycji w ramach Programu 10+ zaplanowano do końca 2010 r.

Program 10+ to ogromne przedsięwzięcie inwestycyjno-organizacyjne, zgodne z polityką polskiego rządu dla przemysłu naftowego oraz strategią Grupy LOTOS do 2012 r. Prace na placu budowy nowych instalacji technologicznych już się rozpoczęły. 9 sierpnia b.r., zainaugurowano budowę instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego (HDS), stanowiącą istotny elementem całego programu inwestycyjnego. Oprócz instalacji HDS, realizując Program 10+, na terenie rafinerii gdańskiej powstanie m.in. instalacja destylacji ropy naftowej, hydrokraking oraz wytwórnia wodoru. Aktualnie zdolności przerobowe gdańskiej rafinerii wynoszą 6 miliona ton w skali roku. Program 10+ zwiększy je o 75%, do poziomu 10,5 miliona ton rocznie. Po realizacji Programu 10+ Grupa LOTOS będzie w stanie wprowadzić na rynek znacznie więcej wysokiej jakości produktów pochodzących z własnego przerobu ropy. Wybudowane dzięki Programowi 10+ instalacje pozwolą na zwiększenie nie tylko wielkości ale i głębokości (tzw. konwersji) przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. Szczegółowe analizy renomowanych firm konsultingowych wskazują na istnienie trwałych tendencji popytu na średnie i ciężkie frakcje z przerobu ropy. Grupa LOTOS zamierza zagospodarować pozostałość powstałą w wyniku przerobu surowca przede wszystkim do produkcji asfaltów, wpisując się tym samym we wzrost popytu na ten produkt na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. W ubiegłym roku LOTOS sprzedał blisko 800 tys. ton asfaltów. Ten wyniki ustanawia firmę liderem krajowego rynku asfaltów.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i firmy wydobywczej Petrobaltic wchodzi 16 spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec września 2007 r. wyniosło 5159 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy LOTOS za cały 2006 r. przekroczyły 12,8 mld zł. Zysk netto koncernu na koniec 2006 r., przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, osiągnął blisko 680 mln zł. Zgodnie z prognozą wyników finansowych za cały 2007 rok przychody ze sprzedaży Grupy LOTOS mają wynieść 12 935 mln zł. Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej oszacowano na 713 mln zł. Moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wynoszą 6 mln ton ropy naftowej rocznie. W 2006 r. Grupa LOTOS sprzedała ponad 7 mln ton produktów ropopochodnych z czego ponad 4,5 mln ton stanowiły paliwa (benzyny, olej napędowy oraz lekki olej opałowy). Grupa LOTOS zanotowała w 2006 r. 26,5% udział w krajowym rynku paliw ogółem. Dla porównania w 2005 r. udział ten wyniósł 22,8% a w 2004 r. 21,5%. W ramach opublikowanej w czerwcu 2006 r. strategii Grupa LOTOS planuje do 2012 r. m.in. wzrost przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii do 10,5 mln ton rocznie, wzrost wydobycia z M. Bałtyckiego do 1 mln ton rocznie (ok. 265 tys. ton w 2006 r.), uzyskanie bezpośredniego dostępu do złóż za granicą oraz wzrost udziału w detalicznym rynku paliw w Polsce do 10% (ok. 7% w 2006 r.) i w rynku krajowym paliw ogółem do 30%.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl